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              渤海證券經濟穩中求進藍籌砥礪前行覆蓋

              來源:成都星座網 時間:2022年03月20日

              渤海證券:經濟穩中求進 藍籌砥礪前行 類別: 機構: 研究員:

              [摘要]

              上周,市場迎來大幅回調。全周上證綜指、滬深300分別下跌3.4%和4.23%,中小板指和創業板指下跌4.22%和4.85%。全周兩市成交2.47萬億,較前一交易周擴大1612億元。行業方面,僅農林牧漁微漲0.01%,其余行業全線收跌。其中,商業貿易、綜合、化工跌幅較小,建筑裝飾、計算機、有色金屬、銀行跌幅最大。

              國內經濟方面,11月數據顯示,經濟延續向好趨勢,生產、投資、需求均有較好表現。生產端看,11月工業增加值同比增長6.2%,好于預期及前值,與PMI生產的擴張相印證。投資端看,雖然房地產和基建投資下滑,但制造業投資大幅增加,使11月固定資產投資增速保持平穩。需求端看,雙十一消費和汽車銷售持續強勁,帶動11月社零大幅改善。

              然而,在需求的短期刺激消耗殆盡及樓市調控對投資的拖累效應顯現后,經濟仍將面臨壓力。

              政策動向方面,中央經濟工作會議的召開,對明年的經濟工作定下穩中求進的總基調。明年的經濟工作重點在于對改革的推進和對風險的把控,亮點主要集中在以下幾個方面:1、在宏觀調控方面,貨幣政策要保持穩健中性,相較于此前的表述更強調中性,同時會議指出要維護流動性基本穩定,相較于此前保持流動性合理充裕的表述,說明管理層屬意的流動性寬松程度是下降而非提升。2、對于風險防控,會議指出要把防控金融風險放到更加重要的位置,下決心處置一批風險點,著力防控資產泡沫,提高和改進監管能力,確保不發生系統性金融風險。此外,會議有關抑制房地產泡沫和嚴格限制信貸流向投資投機性購房的表述同樣是對金融風險的關注。3、改革還將繼續深化。

              洪天明更醉得在燒烤店睡著了 會議除了提出深入推進‘三去一降一補’,推動五大任務有實質性進展外,還將農業的改革發展提高到新的高度,提出深入推進農業供給側結構性改革。此外,在國企改革方面,強調混改是重要突破口,國企改革也將由此進入白熱化階段??偟膩砜?,中央經濟工作會議定調的2017年工作任務,穩字當頭,穩在流動性供給、穩在資產價格、穩在對金融風險的防控,而進則在對改革的深化,本質是對經濟結構失衡的深入調整。

              策略方面,上周市場在險資監管強化,美國加息和國內通脹上行帶來的共同影響下,指數出現回調。盡管市場的短期壓力仍有待釋放,但在中央經濟工作會議的定調下,供給側改革的深入推進和資本市場的控風險等舉措,將更有利于市場的長期穩健發展,受益的藍籌品種也將在改革的持續深化中迎來中長期布局的機會。建議在回調過程中,關注國企改革、低估值藍籌股的配置機會,而在題材方面關注中央經濟會議提及的農業板塊。

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